北条麻妃
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-059
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
对于“长集转债”回售的第一次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息走漏内容的委果、准确和齐备，莫得失实
纪录、误导性说明或紧要遗漏。
相称领导：
“长集转债”执有东谈主在每年回售条
件初次满足后可按《广东长青（集团）股份有限公司公缔造行 A 股可救助公司债
券召募说明书》商定条件欺骗回售权一次；若初次满足回售条件而“长集转债”
执有东谈主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实行回售的，该计息年度不应再
欺骗回售权，“长集转债”执有东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 8
月 5 日至 2024 年 9 月 13 日无间三十个交游日的收盘价钱低于“长集转债”当期
转股价 6.40 元/股的 70％（即 4.48 元/股），且“长集转债”处于临了两个计息
年度(注：
“长集转债”最新转股价钱为 5.30 元/股，于 2024 年 9 月 18 日起凯旋)。
字据《广东长青（集团）股份有限公司公缔造行 A 股可救助公司债券召募说明书》
（以下简称“召募说明书”）的商定，
“长集转债”的有条件回售条件凯旋。现将
“长集转债”回售相关事项公告如下：
一、回售情况概括
字据《召募说明书》，“长集转债”的有条件回售条件的商定如下：
在本次刊行的可救助公司债券临了两个计息年度内，淌若公司股票在职何连
续三十个交游日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可救助公司债券执有东谈主有权
将其执有的扫数或部分可救助公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给
公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股或配股、派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可救助公司债券转股而增
加股本的情形）而调理的情形，则在调理前的交游日按调理前的转股价钱和收盘
价钱缱绻，在调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价钱缱绻。淌若出现转
股价钱向下修正的情况，则上述“无间三十个交游日”须从转股价钱调理之后的
第一个交游日起重新缱绻。
在可救助公司债券临了两个计息年度内，可救助公司债券执有东谈主在每年回售
条件初次满足后可按上述商定条件欺骗回售权一次；若初次满足回售条件而可转
换公司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售求教期内求教并实行回售的，该计息
年度不应再欺骗回售权，可救助公司债券执有东谈主不成屡次欺骗部分回售权。
字据《召募说明书》的商定，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可救助公司债券执有东谈主执有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券确过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“长集转债”第五个计息年度，即 2024 年 4 月 9 日-2025
年 4 月 8 日的票面利率），t=165 天（2024 年 4 月 9 日至 2024 年 9 月 20 日，算
头不算尾，其中 2024 年 9 月 20 日为回售求教期首日）。
缱绻可得：IA=100×1.80%×165/365=0.814 元/张（含税）。
由上可得“长集转债”本次回售价钱为 100.814 元/张（含息、税）。
“长集转债”执有东谈主可回售其执有的部分或扫数未转股的“长集转债”，
“长
集转债”执有东谈主有权聘请是否进行回售，公司的本次回售不具有强制性。
二、回售毛病和付款模式
按照《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关
礼貌，公司应当在满足回售条件的次一交游日开市前走漏回售公告，而后在回售
期弃世前每个交游日走漏 1 次回售领导性公告。公司将在指定的信息走漏媒体
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相关回售的公告。
欺骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日回售申
报期内通过深交所交游系统进行回售求教，回售求教当日不错撤单。回售求教一
经证实，不成消除。淌若求教当日未能申回报捷，可于次日无间求教（限求教期
内）。债券执有东谈主在回售求教期内未进行回售求教，视为对本次回售权的无条件
销毁。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔
回售求教业务失效。
公司将按前述礼貌的回售价钱回购“长集转债”。公司奉求中国证券登记结
算有限牵累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）通过其资金清
算系统进行算帐交割。按照中国结算深圳分公司的相关业务司法，刊行东谈主资金到
账日为 2024 年 10 月 8 日，回售款划拨日为 2024 年 10 月 9 日，投资者回售款
到账日为 2024 年 10 月 10 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时分的交游和转股
“长集转债”在回售期内将无间交游，但罢手转股。在统一交游日内，若“长
集转债”执有东谈主发出交游、转托管、回售等两项或以上报盘肯求的，按以下法则
处罚肯求：交游、回售、转托管。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
